«Законодателями моды» на рынке МТХ в России выступают два игрока: государство и рынок
Государство, в частности Минпромторг Р Ф, активно вводит механизмы мотивации и развития отрасли — от поддержки микроэлектроники до переоснащения промышленных мощностей. При этом важно понимать, что макроэкономические факторы меняются существенно более быстрыми темпами, а они определяют состояние и реакцию рынка. Поясню: клиенту в России нужен определённый товар, стоимость, которую могут предложить с учётом экономических реалий российские компании (при синтезе внутри страны), их не устраивает. Другими словами, потребности в продуктах МТХ есть, они высокие, однако в фокусе всегда стоимость. Например, российский диметилсульфат при синтезе в России стоит порядка 380 рублей, китайский поставляется в среднем за 150 рублей. Российские предприятия, неконкурентоспособные в условиях жёсткой ценовой конкуренции, вымирают, а импорт продолжает развиваться.
Конкуренция с китайскими производителями — сильный сдерживающий фактор
Как и в любой другой сфере производства, в формате свободного рынка очень тяжело конкурировать с давно выстроенной и отлаженной системой предприятий, обеспечивающих не только многомиллиардный внутренний рынок Китайской Народной Республики, но и существенную долю международного рынка. И речь идёт не только об эффекте масштаба, а именно о системном подходе: цепочки поставок товаров и услуг, необходимых для обеспечения стабильного производства — от сырья и оборудования, до упаковочных материалов и услуг по утилизации отходов, — это слаженный механизм с большим числом участников в каждом отдельном сегменте, конкурирующих между собой на рыночных условиях, что обеспечивает снижение себестоимости конечного продукта и, как следствие, цены для конечного потребителя.
В условиях, когда такие производства в России зачастую создаются фактически с нуля или на базе наследия ещё советского химпрома, требуют существенных финансовых инвестиций и сравнительно длительного периода окупаемости, существенная доля необходимых сопутствующих материалов и оборудования импортируется, а сфера специализированных услуг для таких предприятий находится в стадии становления и не обладает достаточной гибкостью, о рыночной конкуренции с точки зрения ценообразования говорить сложно.
Для развития МТХ в России нужен комплексный подход, масштаб и развитие экспорта
Для любой высокотехнологичной отрасли главным условием самодостаточности и уверенного технического развития является достаточный уровень потребления: совокупный рынок порядка 300 млн человек.
Для развития производства продуктов МТХ в России без развития экспорта не хватит масштаба: мы не потребляем столько продукции, сколько нужно для большого и стабильного производства. По этой причине сегодня мы не можем играть на равных с международными игроками.
Выход простой — нужно, в первую очередь, управлять стоимостью сырья. Это позволит управлять итоговой стоимостью продукции. Все сегменты должны быть замкнуты на отечественное сырьё — полный цикл. Сегодня у нас между предприятиями, которые обеспечивают базовым сырьем, и предприятиями, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, — пропасть. Чтобы мы могли строить и запускать предприятия по производству МТХ, у нас должно быть так: первые — должны стимулировать развитие, вторые — обеспечивать стабильно высокий спрос.
Нужен комплексный подход: требуется финансовая поддержка, организационная — по выстраиванию сырьевых цепочек, льготная ставка для производства (фактически 0%), мотивация на экспорт, поддержка развития компетенций на уровне научно-прикладных институтов, фундаментальных исследований.
Можно стимулировать крупных игроков финансировать научные работы в свои будущие проекты — например, за счёт того, что государство даёт льготы (налоговые, арендные, субсидирование, кредитование).
Деньги сегодня тоже очень дорогие: для развития производств нужно более активно поддерживать льготное кредитование. НИОКРы тоже стремятся показывать прибыль, цифры — качество вынужденно смещается на второй план.
Успешные проекты в кратчайшие сроки
В прошлом году на базе Центра малотоннажной химии мы запустили проект по производству полисульфида аммония — полностью внутри страны. Сегодня мы поставляем его на крупный нефтеперерабатывающий завод в Сибири. При этом при выводе продукта на рынок большую работу пришлось проделать по снятию барьеров потребителя. Со стороны бизнеса мы видим: все хотят проверенный продукт, который использовали годами. Мало кто хочет переходить на что-то новое. Присутствует страх непредвиденных остановов и аварий.
Об опыте выхода в сегмент МТХ. Контрактное производство как модель
Мы увидели, что отрасль остро нуждается в российском производстве и российских аналогах, создали Центр малотоннажной химии в 2024 году.
Своей задачей мы видим запуск в России контрактного производства химических реагентов и химических продуктов, которые поставляются из-за границы. Как ранее говорил, как раз чтобы «замкнуть» производства на отечественное сырьё в тех сегментах, где это возможно.
В конечном результате это позволит управлять итоговой стоимостью продукта, будет стимулировать импортозамещение и позволит выходить на экспорт с конкурентоспособным продуктом.
Мы изучаем актуальные потребности клиентов, патенты и анализируем, кто из российских производителей имеет опыт разработок по направлению. Далее в коллаборации с производителями и владельцами патентов мы дорабатываем продукты. Основной акцент в нашей работе на том, что мы ищем продукты, которые точно будут доступны для производства в РФ — с точки зрения российской сырьевой базы и отечественных производственных мощностей.
В числе успешно реализованных проектов за время работы — полисульфид аммония (ПСА), который, например, используется УЗК в России. Наш ПСА дешевле, чем аналог из Индии, а по качеству мы не уступаем производителям из США (по оценкам Единого оператора испытаний). Также с участием Центра малотоннажной химии реализована вторая разработка — самовосстанавливающийся цемент (аналог Futur* Schlumberger), она также конкурентоспособна с зарубежными аналогами по цене.
Безусловно, разработка собственных технологий значительно сложнее, чем трейдинг, однако именно за этим будущее химической промышленности.
Контрактная модель и её роль в производстве продуктов малотоннажной химии
Учитывая экономические реалии, мы пошли по пути контрактного производства — сотрудничества с российскими производственными площадками и поставщиками. Выстраиваем синергию компетенций и технологических возможностей, чтобы запускать реальные проекты здесь и сейчас, с живым и полезным результатом.
Контрактные площадки уже оснащены всем необходимым и не нужны средства на капитальное строительство, возможен быстрый старт. Мы уже сформировали пул из 15 проверенных контрактных площадок, которые готовы и могут технически работать с определёнными технологиями и сырьем, готовы и могут адаптировать своё производство к актуальным потребностям рынка.
Но необходимо понимать, что большинство контрактных площадок готовы работать с уже известной технологией или с ограниченным числом процессов. Как следствие, требуется расширение возможностей площадок для увеличения ассортимента продукции, для этого Центр малотоннажной химии активно начал работать с создаваемым Технологическим оператором МТХ.
Как работает контрактная модель?
Мы определяем потребность рынка в импортозамещении, удовлетворяем её с привлечением проверенных исполнителей или создаём коллаборацию исполнителей для закрытия задачи конкретного клиента.
Все производители-партнёры проходят предварительный технический аудит.
Вместе с производителями мы подбираем компонентный состав, раскладываем и синтезируем — выходим далее на процессинговые площадки, которые могут произвести компонент по рецептуре, и находим точки соприкосновения. Для оптимизации итоговой стоимости мы прорабатываем логистику (доставка возможна с разных площадок).
К примеру — флокулянты, продукт, потребляемый водоканалами, в случае наличия универсальной рецептуры и процессинговых площадок в каждом из регионов, гораздо выгоднее для заказчика осуществлять производство на ближайших доступных площадках.
Договор будущего продукта: что это?
Центр малотоннажной химии работает в том числе по договору будущего продукта.
Денежные средства клиента идут не на НИОКР, а на апробацию и внедрение технологии на конкретной производственной площадке и организацию стабильного и ритмичного производства целевого продукта — под конкретные потребности, задачи, по определённому техническому заданию.
Кратко шаги по производству: разработка лабораторного образца для тестирования, далее — запуск так называемой опытной партии и подтверждение её качества, факта сохранения всех свойств итогового продукта. После этого — запуск промышленной партии. Только после этого Центр получает свои денежные средства за участие в проекте. В этом направлении мы работаем по формульному ценообразованию.