Центр компетенций

Поставки полиамидов в Россию: ограничения и нюансы


Руководитель по продажам химической продукции «Айсорс» Михаил Бердашев – о тенденциях в поставках высоковязких полиамидов 6, литьевых полиамидов 66 и сополиамидов 6/66, а также об обслуживании парка промышленного оборудования в упаковочном секторе России.
Открытие полиамидов. Коммерческое применение
Полиамид (ПА) 6 впервые был синтезирован в Германии в 1938 году немецким учёным Паулем Шлаком. Коммерческое применение получил в послевоенный период — в 50−60-х гг., когда появилась мода на синтетическую одежду. По фильмам этого периода хорошо видно, что платья, плащи, женские колготки — всё это производилось из нитей, полученных путём экструзии полиамидов.
Параллельно применение масштабируется на другие отрасли — производство корда автомобильных колёс, транспортировочных лент, ремней ГРМ автомобиля, синтетических тросов, рыболовных сетей, триммерной и рыболовной лески, искусственной травы, а также плёнок в качестве барьерного слоя для пищевой упаковки. Как ни странно, даже в упаковки для медицинских шприцов добавлен полиамид, чтобы создать вакуум и сохранить стерильные условия для содержимого.
Благодаря уникальным химическим свойствам — молекулярная структура полиамида не пропускает молекулу кислорода внутрь упаковки — полиамид активно используется в пищевой промышленности. Например, из экструзионного полиамида изготавливают гибкую упаковку, которая способна создавать необходимый барьер, обеспечивать вакуум и исключать окисление и порчу продуктов питания. Это даёт возможность долгого хранения и доставки продуктов питания на большие расстояния. Это мировой тренд в пищевой промышленности. По прогнозам ООН, ожидается, что в ближайшие 30 лет население мира увеличится до 9,7 миллиарда в 2050 году, а в середине 2080-х годов может достигнуть пика численности почти в 10,4 миллиарда человек.

Экструзионный полиамид — стратегический вектор для химических предприятий
Пищевая промышленность — одна из самых устойчивых отраслей экономики, особенно в кризисных ситуациях. Население предпочитает больше готовить дома, чем ходить в рестораны, закупает для приготовления упакованные продукты долгого хранения — именно его обеспечивает экструзионный полиамид в структуре пищевой упаковки.
Как основа для изготовления пищевой упаковки экструзионные полиамиды необычайно востребованы. Для многих мировых лидеров в производстве полимеров полиамиды являются стратегическим продуктом, который обеспечит устойчивое развитие компаний в будущем.

Производство в России: полиамид 6 (ПА-6) не закрывает потребности рынка из-за ограниченного спектра применения
Традиционно в нашей стране (ещё со времён СССР) производится только низковязкий и средневязкий полиамид 6, который в силу технологических ограничений только частично может быть использован в пищевой промышленности. Полиамид 66 никогда не производился в промышленных масштабах в нашей стране. Нельзя сказать, что попытки производства не проводились, однако максимальная вязкость отечественного полиамида 6 по-прежнему достигает только (MVR) 3,3−3,4 (в максимальном значении). В сравнении с международными производителями это массовый, но довольно средний показатель для упаковочной промышленности. Самая востребованная относительная вязкость полиамида (ПА) в пищевой промышленности — с показателем 3,6−4.

Справка

MVR — это характеристика, которая отражает объём выдавленного материала за единицу времени при определённых условиях температуры и нагрузки. Значение MVR указывается в см³/10 мин.
Полиамид 66 (литьевой) в России не производится
В середине 2022 года ввоз на территорию России полиамидов в любых формах попал под ограничения, они сохраняются и сегодня. Если полиамиды 6 с вязкостью до 3,4 в России уже производятся, то всё, что по показателю вязкости выше (ПА-66 и бленды 6 и 66 полиамидов (ПА 6/66)), исторически всегда импортировалось.
Полиамид 66 в России не производился и не производится до сих пор: нет нужной сырьевой базы, дополнительной химии и определённых компонентов — это, например, адипиновая кислота, гексаметилендиамин и пр.

Справка

Полиамид 66 (ПА 66) синтезируют из адипиновой кислоты и гексаметилендиамина.

Производство полиамида 66 включает несколько этапов.
Синтез. Происходит путём поликонденсации адипиновой кислоты и гексаметилендиамина, в результате чего образуются длинные молекулы полимера.
Экструзия. Полученный полимер подвергается экструзии для формирования гранул или других форм, необходимых для дальнейшей переработки.
Модификация. На этом этапе могут добавляться разные наполнители (например, стекловолокно или минералы) для улучшения характеристик материала.
Литьё под давлением. Гранулы полиамида 66 могут быть переработаны методом литья под давлением для получения готовых изделий разной формы и назначения.

Известные производители полиамида 66: Россия – ОАО «Гродно Азот», завод «Технополимер», зарубежные производители – DuPont, BASF, Lanxess.
Оборудование для переработки экструзионных полиамидов — импортное
В 2002—2010 гг. российские производители активно закупали и устанавливали европейские линии для производства многослойной барьерной упаковки. Например, только за 2017−2021 гг. компания W&H — мировой лидер по производству экструзионных линий в Германии — поставил рекордное количество экструзионных линий в Россию — более 15 штук. Это было время больших инвестиций со стороны отечественных компаний.
В этот период на рынке страны доминировали производители готовой продукции из Израиля, Польши, Америки, Литвы, Германии и Турции. У них были открыты представительства, которые поставляли готовую продукцию, их доля на рынке была доминирующая — более 60%. На локальных производителей приходилось порядка 40%.
Основная особенность промышленности в тот момент заключалась в том, что все поставленные линии импортного производства были ориентированы на использование в основном импортного сырья, в том числе импортного полиамида. К слову, который до сих пор так и не производится в РФ и странах СНГ.
 
Ограничения и проблемы производства
В 2022 году V пакет санкций ограничил поставки полиамида (39-я группа) во всех формах. Изначальная цель — ограничение поставок полиамидов для производств двойного назначения, автомобильной промышленности, однако ограничения ударили в первую очередь по пищевой промышленности, так как она при поддержке упаковочной отрасли правительством РФ и в силу инвестиций последние 5−10 лет находится на подъёме.
В Россию П А 6/66 и высоковязкие ПА6 всегда только импортировались. Ситуация осложнялась тем, что как отметил ранее, оборудование, установленное на промышленных предприятиях в России, было полностью ориентировано именно на ПА 6/66 или высоковязкие ПА-6 — отечественный ПА-6 оно не могло перерабатывать или перерабатывало с трудом.
С 2022 года производители гибкой пищевой упаковки столкнулись с проблемой поиска близких аналогов материалов. Первое время многие сталкивались с проблемой контрафактного или некачественного товара, так как не имели релевантного опыта и надёжных каналов поставок из дружественных стран.
В свою очередь оборудование тоже требовало обслуживания и модернизации. Со временем многих ситуация подстегнула к переходу на локальных и производителей из Азии, и уже сегодня на рынке порядка 80% продукции производится в России, а 20% - импортируется. До 2022 года всё было наоборот.

В целом сейчас для нашей экономики это положительный тренд, но сырьевая база до сих пор не полностью обеспечена внутри страны, многие сырьевые позиции, в том числе полиамид, приходится импортировать. Что ставит локальных производителей упаковки в неравные условия с импортёрами.

Также появился новый вызов для промышленности — это поставки готовой продукции из Азии, и он набирает обороты. Импортировать готовую продукцию становится выгоднее, чем производить её локально.
Выход на рынок. Преодоление недоверия к поставщикам из Азии
Чтобы поддержать химическую и пищевую промышленность, в начале 2023 года мы приняли решение выйти в новый сегмент. Особое внимание с учётом негативного опыта рынка уделяли входному контролю качества материалов и технической поддержке клиентов.
Сначала мы поставляли то, что в первую очередь требовалось клиентам, работали «по споту» под заказ- через проверенных партнёров. Параллельно проводили испытания близких аналогов, но уже из дружественных стран. Нам приходилось преодолевать сложный путь сопротивления и недоверия к поставщикам из Азии. Мы заказывали образцы для тестирования клиентам, они проходили процедуру омологации. Далее мы выстраивали новые каналы поставок проверенных близких аналогов из азиатского региона.
Сегодня большую часть полимерного сырья мы поставляем от проверенных поставщиков из азиатского региона. Часть поставок — от партнёров из других стран.
Что важно: мы наладили поставки высоковязкого ПА-6, а также ПА 6/66 от известных зарубежных производителей. Сегодня в портфеле поставок компании — широкая палитра марок от разных производителей данного продукта.
В числе наших заказчиков — лидеры упаковочной индустрии. Мы поставляем полимерные материалы не только в Россию, но и в Белоруссию.
 
Нюансы поставок и снабжения. От отрасли к отрасли
Мы долго работали с ошибочным представлением об аналогах, объясняли, что 100% аналогов не существует, а бывают близкие по свойствам материалы. Многолетний опыт в химической отрасли позволил нам понимать нюансы поставок полиамидов для разных отраслей и оказывать экспертные консультации клиентам с учётом специфики их производства, подбирать максимально приближенные позиции и сопутствующие продукты (процессинговые добавки). Это очень важный момент, ведь каждая марка обладает определённым применением и назначением.
Сегодня в нашем портфеле поставок есть все виды полиамидов, которые необходимы для бесперебойной работы производства в новых реалиях. Вместе с этим мы закрываем потребности в поставках оборудования и частей для обслуживания и модернизации, сопутствующих товаров.
За годы поставок мы поняли, что клиентам из отрасли нужны не точечные поставки, а партнёр с опытом и компетенциями в сопутствующих и узких областях — химический состав и особенности марок, финансы, таможенное декларирование, логистика и пр. Поэтому сегодня мы закрываем пул этих вопросов.
Например, кроме подбора марок и добавок, предлагаем организацию международных оплат и end-to-end доставку, включая таможенное декларирование партий промышленных товаров.
 
Особенности поставок полиамидов
Полиамид гигроскопичен, для его перевозки важно сохранять целостность упаковки и обеспечивать сухое помещение, чтобы он не потерял свои барьерные свойства. Повреждённый мешок, октабина или биг-бэг с материалом сразу утилизируются. Поэтому особое внимание в процессе перевозки мы уделяем каждому этапу. От контроля состояния отправленной партии (у нас есть локальные инспекторы и аудиторы, представительство, мы получаем фотографии отправленных партий) и подготовки сопровождающих документов для бережной перевозки до выбора перевозчика (на основе внутреннего рейтинга в собственной системе) и входного контроля при доставке на наш или склад заказчика. Вместе с тем мы выполняем страхование наших грузов.
 
Развитие поставок материалов: планы
Мы будем развиваться в направлении комплексных поставок. В этом году планируем закрыть поставками в импортном экструзионном полиамиде порядка 30% потребностей производителей гибкой упаковки нашего рынка.
Кроме экструзионных полиамидов, мы поставляем специальные марки полиэтиленов, пластомеры, функциональные добавки, пластификаторы, строительную химию, топливную химию, добавки в смазывающие материалы, оборудование и расходники, изоцианаты, полиолы для полиуретановых систем и кислоты.
Уже начинаем сотрудничать с компаниями из агрохимической и фармацевтической отрасли. Расширяем портфель поставок оборудования и расходников для пищевой промышленности.
 
Переработка полиамидов: актуальный вопрос для отрасли — решён?
Исторически на рынке существует проблема с вторичной переработкой многослойной барьерной упаковки.
Есть решение — получение пиролизного масла из вторичной упаковки, вторичных полимеров, из автомобильных шин. Это мировой тренд, который пришёл к нам из Европы после введения утилизационного налога для производителей гибкой упаковки (если в рецептуре упаковки содержится тугоплавкий полиамид, который мешает вторичной переработке путем рециклинга механическим путём). Ряд производителей полимеров задумались об утилизации тугоплавких полимеров в рецептуре и конечных продуктов на их основе, предложили рынку решение — получение пиролизного масла. Сейчас оно уже стало биржевым продуктом, торгуется на рынке наряду с нафтой.
У пиролизного масла очень широкий спектр применения и исследования по этому направлению продолжаются. Это еще один из наших фокусов, экологический аспект нашей деятельности.

Справка

Нафта представляет собой легковоспламеняющуюся жидкую углеводородную смесь. В её состав входят парафины, циклоалканы, ароматические соединения. Пиролизное масло, также известное как биосырье или биомасло, производится путём термического разложения биомассы или пластиковых отходов при отсутствии кислорода. Процесс включает нагревание сырья при высоких температурах (обычно от 450 до 900 °C) в реакторе с последующим быстрым охлаждением для конденсации паров в жидкую форму. Эта жидкость, пиролизное масло, отличается от нефти благодаря высокому содержанию кислорода и смолоподобной консистенции. В процессе также образуются побочные продукты, такие как биосахар, сингаз и неконденсирующиеся газы, которые могут быть переработаны или использованы для получения энергии.

Производство пиролизного масла - это многоступенчатый процесс, включающий подготовку сырья, пиролиз, конденсацию, а иногда и дальнейшую переработку путем дистилляции для улучшения качества масла.
Добавляется на стации полимеризации как мономер, не нарушая свойств готовых полимеров.