Развитие автомобильного рынка в России отличается от мировых тенденций, испытывая влияние разных факторов

В России наблюдается более волатильный рынок, подверженный влиянию ограничений, колебаний валютных курсов и изменениям потребительского спроса. Рынки Европы и Китая более стабильны, но сталкиваются с проблемами, связанными с ужесточением экологических норм и с переходом от двигателей внутреннего сгорания к гибридным моделям (как промежуточному этапу) и к аккумуляторным электромобилям (BEV — battery electric vehicles).
При сравнении рынка РФ с ЕС видны различия в структуре автопарка. По данным АСЕА (The European Automobile Manufacturers' Association), доля рынка аккумуляторных электромобилей (BEV) на май 2025 года составила 15,4% общего рынка ЕС. Самыми продаваемыми стали гибридно-электрические модели.

Заметнее всего тенденция электрификации на рынке Китая. По состоянию на первый квартал 2025 года доля электромобилей на внутреннем рынке страны составила 27%. Для сравнения в России по состоянию на 1 января 2025 года насчитывалось около 60 000 электромобилей (0,12% от общего количества легковых автомобилей в стране). Лидирующие позиции в продажах в России по-прежнему за бензиновыми автомобилями.

Для снижения экологической нагрузки в России законодательно стимулируется переход на газомоторное топливо (сжиженный природный газ (СПГ) для коммерческой техники, пропан или бутан для легковой техники). Предусмотрена поддержка строительства инфраструктуры, субсидирование покупки транспортных средств, работающих на газе, и введение налоговых льгот для предприятий, использующих газомоторную технику.
ГМТ стоит дешевле жидкого топлива и, несмотря на более высокий расход, экономически оно более выгодно.

Согласно официальной статистике, годовой объём потребления природного газа в качестве ГМТ в России постоянно растет: с 2012 года по 2023 год он увеличился более чем в 3,5 раза.
Сильным драйвером этой тенденции на перспективу является Постановление Правительства Р Ф № 889. С 25 июня 2025 года в России начали действовать новые правила закупки транспортных средств для госнужд, согласно которым приоритет также отдаётся автомобилям на ГМТ.

Сегодня наблюдается качественное изменение рынка моторных масел

Оно связано с изменением структуры продаж новых автомобилей, старением автопарка, экономическими условиями и логистическими аспектами.
При сокращении продаж новых автомобилей и росте доли подержанных потребители переходят на более доступные по цене масла.
Вместе с тем, отмечается рост продаж высокотехнологичных масел, например ILSAC, SAE 0W-20, которые применяются в корейских, японских автомобилях, обеспечивая энергосберегающие характеристики.

Существенный рост продемонстрировали продажи масел API SP: в 2024 году каждый пятый литр масла, купленный для бензинового двигателя, относился к API SP, впервые превысив объёмы продаж масел API SL. Это не столько связано с предписаниями автопроизводителей, сколько продиктовано рыночным предложением более высокотехнологичного масла и осознанным выбором потребителя. Китайские автопроизводители ориентированы на требования API: чаще всего это масла с вязкостью 5W-30 или 0W-20 уровня API SN/CF. Именно API SN стала самой продаваемой по объёму категорией: на неё пришлось 45,6% от общего объёма продаж в сегменте API-масел.

Вслед за изменениями на рынке автомобилей трансформируется рынок PVL-масел

Существенно поменялся в России состав игроков масляного рынка. За последние 3 года появилось много новых брендов смазочных материалов, выросла доля российских производителей на фоне стремления к независимости от импорта и повышения конкурентоспособности.

До 2021 года импорт обеспечивал более 90% от общего объёма потребностей, будучи, прежде всего, представлен технологиями «большой четверки»: Lubrizol Corporation, Infineum International Limited, Afton Chemical и Chevron Corporation". Сейчас основным поставщиком технологий присадок в импорте для рынка России стал Китай.

Если раньше российские технологии рассматривались под низкие эксплуатационные группы, в том числе ГОСТовские масла, сейчас российские производители наращивают объёмы производства и расширяют ассортимент производимых технологических решений.
С уходом зарубежных брендов на рынке выросла доля российских производителей фасованных масел. В ТОП-3 входят «Газпромнефть», «Лукойл» и "Обнинскоргсинтез". Их бренды хорошо известны потребителю. При этом предрасположенность к зарубежным брендам у потребителей всё еще сохраняется.

Заметно развитие отечественного производства компонентов и пакетов присадок, но зависимость рынка от импорта по-прежнему высокая

Ситуация на рынке после 2021 года стимулировала инвестиции в развитие собственного производства. Возникли новые компании, например Kirei Chemical, а также внутренние проекты производителей масел для обеспечения собственных нужд. Ключевой драйвер — снижение зависимости от импорта, оптимизация себестоимости и диверсификация предложений от других производителей.

Например, один из наших партнёров, «Газпромнефть-смазочные материалы», реализовал проект по запуску локального производства моющей присадки — высокощёлочного сульфоната кальция с щёлочным числом 400. Ранее компания закупала до 1000 тонн в год под свои нужды. Локальное производство позволило закрыть потребность и предложить свой продукт внутреннему рынку. При этом сохраняется зависимость от поставок сырья для синтеза из Китая, Индии и других дружественных стран. Организация полного производственного цикла по ключевым компонентам — более масштабная и долгосрочная цель, которая уже обозначена и ведётся расчёт экономических моделей.

Производство масел: развитие на базе ушедших иностранных игроков, или кто остался?

После ухода одного из мировых производителей масел (Shell) из РФ в мае 2022 года его завод по производству масел в Торжке выкупил «Лукойл». Его производственная мощность была увеличена почти вдвое — до 240 000 тонн в год. Компания подтверждает статус лидера российского рынка смазочных материалов и нацелена на дальнейшее развитие бизнеса.
Некоторые компании приняли стратегическое решение — остаться в России. Один из таких примеров — ООО «Фукс Ойл» (учредитель — немецкий Fuchs). Компания сохранила свой производственный актив, адаптировала рецептурные композиции к изменившимся условиям рынка и смогла успешно продолжить бизнес.

Продукты из Китая существенно снизили стоимость закупки

После 2021 года закупка европейских и американских технологий присадок стала экономически нецелесообразна. С этого периода производители из Китая последовательно укрепляли позиции, экспортируя присадки для российских производителей. Как крупнейший в мире производитель химической продукции Китай смог предложить российским потребителям новый уровень цен — это позволило не только восполнить дефицит на рынке, но и снизить стоимость закупки. При этом качество китайских технологий было вполне акцептировано российским рынком. Теперь даже при изменении геополитической ситуации мы не увидим возврат к западным технологиям в тех же объёмах, которые были до 2021 года.

Поставки в Россию способствовали инвестиционному всплеску в развитие компетенций и повышение технологичности продуктовых предложений китайских производителей

Выход китайских производителей на рынок России способствовал развитию и укреплению научно-промышленных институтов по разработке и внедрению новых технологических продуктов и выхода на новые рынки. В качестве примера приведу соглашение Richful с Farabi Petrochemical Company о строительстве первого в Саудовской Аравии завода по производству присадок к смазочным материалам. Китай быстро осваивает незанятые ниши и стремится к сертификации своих продуктов по международным требованиям, включая API, ACEA, и требованиям спецификаций автопроизводителей. На рынке уже есть успешные примеры таких продуктов, и их доля будет расти. Это означает, что технологическая монополия западной «большой четверки» продолжит размываться, а повышение конкурентности будет способствовать снижению цен и улучшению себестоимости готовых масел для потребителей.

Акцептация в нишевых сегментах: актуальный вопрос аналогов

Сегодня порядка 95% потребностей рынка закрыто альтернативными технологиями и рецептурами из Китая, Индии, Ближнего и Среднего Востока. Это массовый сегмент, который включает компоненты и пакеты присадок для трансмиссионных, моторных масел и индустриальных масел.

Однако по-прежнему сохраняется часть нишевых продуктов, где замена на альтернативные технологии пока не оправдана и связана с рисками выхода из строя гарантийного оборудования или сбоями в работе военной техники, поэтому в маслах для такой техники до сих пор прописаны оригинальные и ограниченные к поставкам продукты. Эти вопросы актуальны и решаются в настоящее время. Кроме того, сохраняется доля потребителей масел, ориентированных на использование прежних технологий (опыт и доверие к определенному бренду).

Конкуренция с китайскими производителями и перспективы

В свою очередь, российские производители сделали немало усилий и инвестиций в развитие компетенций, производственных активов для восполнения дефицита на рынке. При благоприятной экономической и государственной поддержке внутреннего производства Россия сможет в долгосрочной перспективе выйти на полный производственный цикл ключевых компонентов.

От поставок к собственному производству

Наша компания уже зарекомендовала себя как надёжного поставщика сырья для российских производителей масел. Мы работаем с широкой номенклатурой, и наша цель — создание добавочной ценности для клиента, будь то снижение себестоимости за счёт правильного подбора продукта, предоставление технической информации, образцов, дистрибьюция локальных продуктов, локализация производства. Мы нацелены на всестороннее развитие химической промышленности в России, а не на точечные поставки и закрытие потребностей в моменте.