Рост и стагнация рынка
Мировой рынок строительной химии показывает рост. По данным Researchnester, в 2024 году его объём достиг 52,59 млрд долларов. До 2034 года прогнозируется рост 5,7% CAGR. Самую высокую долю в объёме будет иметь Азиатско-Тихоокеанский регион. Доля России на мировом рынке строительной химии порядка 2%.

В секторе строительства в России в 2024 году наблюдалась стагнация. По данным Росстата, в 2024 году объём строительных работ вырос только на 2,1% год к году, в то время как годом ранее — на 9%. В декабре 2024 года было резкое падение объёмов ввода жилья: на 13%. К началу 2025 года количество новых юридических лиц в индустрии сократилось на 3%.
Программы реновации и капитального ремонта не смогли компенсировать снижение объёмов.
Помимо ситуации в строительной отрасли, сегодня модернизацию и открытие новых производств строительной химии в России затрудняют высокая ставка финансирования, отставание по уровню технологичности ряда производств, сложности с поставками и обслуживанием оборудования, с поставками сырья или его отсутствием в нужном качестве, а также дорогая логистика в связи со сбоями в цепочках поставок.

Экологичность и энергосбережение
Основные тенденции на мировом рынке – это рост спроса на экологические и энергосберегающие материалы, повышение спроса на продукты для гидроизоляции и противопожарной защиты, комплексные строительные решения. Отдельно можно отметить переход к модульному строительству.

В части ценообразования на рынке строительной химии увеличивается спрос на доступные – базовые – продукты, которые подходят для небольших строительных проектов и DIY.
Стимулируют рынок урбанизация, особенно в АТР и Африканском регионе. Технологический прогресс: новые формулы строительной химии позволяют сокращать стоимость зданий, затраты на ремонт и обслуживание. Государственные инициативы – растут расходы на инфраструктуру, строительство дорог и зданий.

Высокая конкуренция и лидеры направлений
Рынок строительной химии всегда отличался высокой конкуренцией. Крупные международные игроки регулярно работают с технологиями и рецептурами, чтобы удовлетворить запросы заказчиков и сохранить свои позиции. Самые известные и технологичные бренды на рынке – преимущественно из Европы и США. Это BASF и Henkel (Германия), Saint-Gobain (Франция), Sika (Швейцария), Mapei (Италия), Dow Chemical и RPM International (США). Как правило, каждая страна удерживает лидирующие позиции в определённом сегменте. Например, Германия – это центр технологий и разработок. У США – сильная позиция в строительной химии (силиконы, полиуретаны). Италия известна инновациями в плиточной и фасадной химии. Швейцария – признанный лидер в добавках и гидроизоляции. Турция специализируется на клеях и штукатурке.

Китай сохраняет позицию крупнейшего по объёму потребителя, производителя и экспортера базового сырья для строительной химии. Индия сегодня показывает себя как быстро развивающийся рынок: экспорт наращивается по разным направлениям.
Россия делает большой вклад в разработку специальных строительных химикатов, добавок для цемента и бетона (собственные разработки на основе местных минеральных ресурсов), а также композитных материалов. По применению внутри страны в масштабах инфраструктурного строительства (мосты, ТЭЦ, железные дороги) у России есть уникальные компетенции. Российские производители обладают опытом разработки химии, устойчивой к экстремально низким температурам — это узкая, но перспективная ниша.
После 2022 года в России резко выросла доля локального производства. Российские компании Пенетрон, Полипласт, Гидрозит, Технониколь стали наращивать собственные разработки и расширять линейки продукции.

Сегодня в России лидеры отрасли – Технониколь (у компании более 70 производственных площадок), она производит строительные материалы и системы, включая гидроизоляцию, мастики, ППУ, утеплители. Юнис занимает лидирующие позиции в плиточных клеях и сухих строительных смесях. Полипласт – в производстве химии для бетона, суперпластификаторов и антикоррозийных покрытий. Старатели – в таких категориях, как строительные смеси, клеи и отделочные материалы.

География перспектив экспорта
Российские производители строительной химии уже экспортируют товары в Китай, Белоруссию и Казахстан. Растёт интерес к российским товарам индустрии со стороны Сербии, Турции и Ирана, некоторых стран Ближнего Востока.

Большие перспективы для экспорта – в поставках в страны ЮВА (Вьетнам, Индонезия, Малайзия) и страны Африканского континента: растёт строительство, инфраструктура, урбанизация, высокий спрос на добавки к бетону и гидроизоляционные материалы.
Несмотря на то, что в Китае и Индии большой внутренний спрос и высокая конкуренция, возможно нишевое присутствие с экологичными материалами. У поставок в Узбекистан и Казахстан – свои перспективы: в качестве подкрепляющих российский экспорт факторов можно выделить близость в части логистики, схожие стандарты, рост интереса к модернизации инфраструктуры.

Ближний Восток, ОАЭ и страны Африканского континента – страны с активной программой модернизации, в сторону которых тоже важно смотреть экспортёрам.

Драйверы и сдерживающие факторы для экспорта
Российские производители двигаются в сторону экспорта, однако не полностью готовы к нему.
Надо сказать, что сегодня курсовая разница играет на руку российским производителям, потому что позволяет обеспечить привлекательную стоимость в сравнении с аналогами из западных стран, предложить более дешёвую логистику. Так что по ряду подклассов экспорт уже развивается достаточно успешно. Это те направления, где есть собственная база сырья – например, полимеры и минеральные компоненты, или есть наработанные НИОКРы и технические процессы – производство добавок в бетон и герметиков. Примеры успешных экспортёров – Полипласт и Технониколь.

Сдерживают развитие экспорта несколько факторов. Это ограниченное международное признание брендов, несоответствие продуктовых линеек международным сертификационным требованиям ASTM и EN, ограниченный опыт в маркетинге и управлении дистрибьюцией за границей.

На государственном уровне производителям важна поддержка инфраструктуры в экспортных направлениях, упрощение сертификации, логистики, создание «единого окна» по разным вопросам. В части финансов – субсидии на сертификацию продукции по международным стандартам и страхование экспортных рисков, поддержка на выставках. Не менее важны при выходе в новые направления дипломатия и торговая политика – двусторонние соглашения о снижении технических барьеров и пошлин, продвижение строительной химии как экспортной отрасли в рамках нацпроектов и стратегии промышленного развития.

Как Айсорс может помочь с экспортом?
Специалисты Айсорс оказывают поддержку в экспорте строительной химии, в случаях, если производитель не имеет собственных экспортных подразделений или опыта внешнеэкономической деятельности. Помогают найти зарубежных клиентов и дистрибьюторов, организовать логистику и ВЭД, решить вопросы маркетинга и локализации на иностранных рынках, сертификации, а также в организации складской и дистрибуционной инфраструктуры.
Например, в настоящее время Айсорс занимается проработкой экспорта добавок в бетон в Казахстан, ОАЭ и Турцию. Ведётся разработка рецептуры, подготовка сравнительных лабораторных тестов и соответствующей технической документации.