С уходом иностранных игроков в России началось активное замещение и развитие отрасли строительной химии. Российские производители расширяли линейку рецептур, занимали ниши ушедших производителей. Однако сегодня в отрасли импортозамещение далеко не полное: в части готовых продуктов производители из России заместили только базовые позиции, а премиум-сегмент и высокотехнологичная ниша не закрыты. Сохраняется высокая зависимость от импортного сырья из Китая, Турции и Индии, сильно влияют на продажи колебания курса валют. В каких сегментах строительной химии удалось компенсировать дефицит готовых материалов и сырья, а над чем ещё предстоит поработать? Как поддержать производителей строительной химии в непростой период? Рассказывает Ольга Глебова, руководитель управления по продажам химической продукции Айсорс.

Как поделились ниши
В 2023 году из России ушёл Henkel, на его месте появилась компания LAB Industries. Она работает на мощностях предшественника, продукты имеют прежнюю рецептуру и упаковку (например, Ceresit, Moment). Унаследованные бренды активно удерживают рынок сухих смесей, клеев и герметиков. При этом локальное право на использование брендов сохраняется только в РФ и СНГ.

После ухода BASF преемником стала компания Строительные Системы. Вместе с тем, нишу BASF начали заполнять российские компании, которые специализируются на добавках в бетон — это, например, Полипласт, однако в линейке пластификаторов у производителя сохраняются пробелы в премиальном сегменте.

Вместо Dow Chemical — компании ФИННДИСП и Пластик (полимерные дисперсии), Дау Изолан (PU-системы и эластомеры), сохранившие прежние мощности, клиентов и персонал. Также потребности закрывают СИБУР, Казаньоргсинтез, Полипластик, Татнефть (ТАИФ-НК), Grass и производители силиконов из Китая, правда, с более простыми характеристиками продуктов: новые нельзя применить во всех сферах, где раньше использовали позиции Dow Chemical. Для этого требуются доработки рецептур и инвестиции в мощности, оборудование.

Saint-Gobain, Weber-Vetonit, Mapei (плиточные клеи, сухие строительные смеси, герметики, шпатлевки, гипсокартон, изоляционные материалы) — одни из немногих брендов, которые остались и работают на собственных мощностях, однако присутствует определённое ограничение в экспансии и инвестиционной активности, что даёт шанс другим игрокам расширить долю рынка — таким как Sika, Технониколь, Основит и Litokol. Litokol продолжает работать на рынке и занимает нишу премиальных клеев.

Производством добавок в бетон, клеев, сухих строительных смесей, полимерных дисперсий, латексов, суперпластификаторов, наряду с Полипластом, сегодня занимаются Кубань-Полимер и КРАТА.

Взлёты и падения
В 2023 году в России запущено собственное производство пластификаторов, в т. ч. экологически чистых — диоктилтерефталат (ДОТФ). Его годовое потребление выросло до 180 000 тонн, а импорт сократился до 40 000 тонн.

Увеличилось число локализованных производств и переработчиков сырья — например, эпоксидных смол, микрокремнезема и латекса. Есть хорошие примеры по разработке собственных рецептур — это суперпластификаторы и гидрафобизаторы.
По некоторым направлениям российские игроки удерживают лидирующие позиции на российском рынке — это сухие смеси и базовая гидроизоляция.

С редиспергируемым полимерным порошком (РПП) на рынке РФ — частично удачный опыт. Производители упросили рецептуры, покрывают сегодня порядка 38% базовых потребностей отечественного рынка, однако не обеспечивают в полном объёме линейку РПП. Хотя специализированные смеси очень востребованы, их не смогли заместить. Сегодня в России по направлению нет инновационных технологий в силу ряда ограничений — это сырьё, оборудование, опыт и компетенции.

В целом, в России сейчас преобладают жидкие полимерные дисперсии, а не сухие порошки (редиспергируемые полимерные порошки). Это связано с тем, что производство сухих РПП требует более сложного технологического оборудования (сушка, грануляция, контроль частиц). Данные дисперсии часто имеют низкую вязкость и ограниченную растворимость, что снижает эффективность их загущающего действия в смесях. Сухие порошкообразные РПП, которые удобнее в логистике и более универсальны в применении, выпускаются в меньших объёмах или отсутствуют вовсе на российском рынке. Сложившаяся ситуация создаёт вызов для производителей сухих строительных смесей, которым необходимы порошковые РПП с высокими реологическими характеристиками для улучшения свойств продукции. Кроме того, ситуация в производстве осложняется тем, что российские стандарты существенно отличаются от европейских — потребители вынуждены переплачивать за импорт или приобретать российские с другим качеством.

Восполнение линейки технологичных решений
Чтобы выйти в премиальный сегмент высокотехнологичных товаров, российским производителям нужно совершенствовать рецептуры и создавать, модернизировать производства сырья. Это инвестиции в инновации и длительный процесс — не менее 1−2 лет. Это развитие НИОКРов и решение кадровой проблемы.

В стратегических задачах для отрасли — углубление в переработку сырья и переход к производствам полного цикла, то есть управление полным жизненным циклом материалов для управления конечной стоимостью продукта. В перспективах — развитие экспорта при поддержке государства.

Ограниченность возможностей и потребность в господдержке
Многие производители сегодня в тяжёлом положении — кроме конкуренции с недорогими китайскими аналогами, они вынуждено зависят от цен на импортные сырьевые компоненты, а следовательно, и от волатильности рубля.

При переходе на альтернативное сырье производственным компаниям приходилось менять рецептуры и технологии — это тоже инвестиции. В этом направлении мы помогали клиентам: обращались к производителям, предлагали аналоги и, если производителя интересовало техническое описание (спецификации), предоставляли образцы. При этом тестирование и наладка производства, как правило, занимали порядка 3 месяцев.

Для восстановления отрасли сегодня нужна господдержка строительных проектов: инфраструктурные проекты, льготное кредитование, поддержка при локализации производств.
Сегодня работает ФОНД ФРП, который обеспечивает льготные займы от 3% до 5% для высокотехнологичных производств, это затрагивает оборудование (в том числе линии для строительной химии). По этой программе состоялся запуск производства сырья и полимеров в Калужской и Нижегородской областях.

Кроме того, действует промышленная ипотека — на покупку производственных помещений и промышленного оборудования. Однако, как показывает практика, поддержку сложно получить.

Контрактное производство и поставки
Мы работаем в обоих направлениях. Для поддержки промышленности в моменте занимаемся поставками сырья и готовой продукции из Индии, Китая и Турции. Возим высокотехнологичную продукцию под заказ и по техническому заданию заказчика (например, с соблюдением температурного режима).

Кроме непосредственно поставок, помогаем подбирать альтернативные решения и сырье, перестраивать технологические процессы – у нас в штате собственные технические специалисты. Для быстрых поставок на складах в России формируем запасы самых востребованных товаров и позиций – массовые марки. Например, поливиниловый спирт разных типов, РПП и эфиры целлюлозы.

Особое внимание мы уделяем развитию поставок сырья, дефицит которого сегодня не восполняется внутренними производителями или восполняется недостаточно.

На перспективу для стабильного развития отечественного производства строительной химии мы занимаемся развитием контрактного производства по востребованным (массовым) и нишевым позициям. Среди них — производство сухих строительных смесей для крупных застройщиков, специализированного щелочестойкого гасителя для целлюлозно-бумажной промышленности, стабилизированного загустителя-стабилизатора, комплексной добавки для крахмальных клеев DOSA 1, разделительного масла для строительной формовочной промышленности, добавка для ускорения твердения ремонтных смесей, модифицированный крахмал (КМК). Из самых интересных проектов — этиленовый РПП — это максимально конкурентоспособный продукт, сегодня у него нет аналогов.