Рынок промышленного инжиниринга в России: особенности развития

Сегодня в России активно развивается промышленное строительство. Только за 2025 год в стране было официально создано и анонсировано 9 новых инжиниринговых центров. В 2026 году планируется запустить ещё 5 площадок. На освободившийся рынок активно приходят китайские подрядчики, составляя конкуренцию российским компаниям в EPC(M)-направлении. Что стало драйвером, почему первопроходцами в развитии направления стали компании нефтегазовой отрасли, какие нестандартные задачи и как решают EPC(M)-подрядчики, рассказала руководитель управления по контрактной работе Айсорс Лидия Харченко.

Драйверы рынка
Основным драйвером выступает курс на технологический суверенитет – в первую очередь в стратегически значимых отраслях – нефтегазовой и химической, металлургической и машиностроительной. Дополнительно стимулируют автоматизация и цифровизация процессов, включая внедрение роботов и ИИ, технологическая изношенность мощностей и необходимость их модернизации.

Сам запрос на услуги промышленного инжиниринга сформировали иностранные компании, которые ушли с российского рынка. Именно они закрывали большой объём работ по направлению в ТЭК. Невозможность продолжения работы с ними запустила активное развитие российских компаний в направлении. Многие промышленные предприятия стали создавать центры компетенций внутри.

Промышленный инжиниринг в России был ещё в прошлом веке, даже в период знаменитых пятилеток
Раньше использовалось хозяйственное управление (мультилоты). Сначала заказчик проектировал, потом переходил в стадию закупок, далее – в стадию строительства. При этом не было подрядчика, который консолидировал задачи в одном окне, управляя всеми процессами под ключ. Всё это занимало время, часто случались изменения и удорожания.
Когда в стране началось активное строительство промышленных объектов, оно основывалось на технологиях, которые закупались у лицензиаров. Затем заключались комплексные контракты по модели EPC, EPCM, EPCS с иностранными инжиниринговыми подрядчиками. С введением ограничений ЕРС-подрядчики ушли, а потребность в промышленном инжиниринге осталась.

То есть на самом деле бум на рынке промышленного инжиниринга произошёл не после 2022 года, а более 20 лет назад. Именно тогда компании нефтегазовой отрасли стали массово переходить на новые, модернизированные установки. Однако тогда для российских игроков не было такого стимула: нишу быстро заняли иностранные компании. 2022 год стал новым витком в направлении.

Промышленный инжиниринг в России развивается в разных направлениях и компетенции углубляются
Сегодня российские инжиниринговые компании активно развиваются, предлагают свои технологии и лицензии, наращивают соответствующие компетенции: закупают по своей технологии и возводят сложные промышленные объекты под ключ, участвуют в пусконаладке и даже выполняют постгарантийное обслуживание.

Например, в Айсорс изначально была заложена компетенция в закупках и поставках сложного оборудования (ОДЦИ). Сегодня эксперты компании принимают участие в технических переговорах с иностранными производителями, чтобы найти и принять оптимальные технические решения по проекту. То есть мы управляем логистикой, контролем изготовления и поставок. В части комплексного инжиниринга закрываем всё, что касается сложного технологического оборудования. Это, например, подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО), разработка проектных решений, внедрение цифровых решений, разработка и применение новых технологий. У нас уже сформирована база по реализации сложных и уникальных проектов по модели EPC(M) для нефтегазовой отрасли. Этот накопленный опыт и знания позволяют нам уже на первом этапе взаимодействия с заказчиком максимально проработать техническое задание, чтобы результат соответствовал ожиданиям.

Проблемные точки в промышленном строительстве
Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются EPC(М)-контракторы, это то, что многие промышленные объекты построены на лицензиях иностранных подрядчиков. Часто это ограничивает возможности своевременной консультации и замены запчастей для эксплуатации.

Второй момент – это сложности, связанные с тем, что не все инжиниринговые компании в России имеют возможность поддержки инноваций.
Дружественные страны дополнительно «сужают горлышко»: они динамично отреагировали на появление ниши и возможность замещения оборудования. Например, компании из Китая могут демпинговать стоимость, что сдерживает здоровую конкуренцию на рынке и возможность развития российских компаний.

Особенности работы инжиниринга на рынке России
Главная особенность – это нишевый инжиниринг, когда развивается только одно направление. Например, поставки, логистика, строительство, то есть всё отдельно. Очень мало компаний сегодня реализуют комплексный подход. Чтобы получить релевантный опыт, нужно не менее 5 лет работы по проектам разной направленности.

EPC(М)-контракторами, как правило, формируется база знаний и история проектов. К ней всегда можно обратиться при разработке новых проектов: посмотреть выполненные старые проекты, изучить коллизии в проектировании и добавить улучшения, что-то доработать в новом объекте. Это всё позволяет быть универсальными в инновациях и разработке. У Айсорс такой опыт накоплен.

Кроме того, уникальность и сложность промышленного инжиниринга в России связана с проектами нефтегазовой отрасли. Это обусловлено уникальностью объектов и созданием сложного технологического оборудования (ОДЦИ). Найти компетентную компанию, которая готова оперативно приступить к работам по направлению, сегодня сложно.

Востребованность услуг EPC(M)-подрядчика
Сегодня высокий спрос не просто на инжиниринг, а именно на комплексный инжиниринг. Это универсальный подход, управление всеми процессами – от проектирования и снабжения до строительно-монтажных работ. Единый контракт объединяет все направления при создании и модернизации промышленного объекта. Единое окно для управления снижает риски для заказчика, особенно когда это уникальный объект и внутри компании нет соответствующих компетенций. EPC-контракты позволяют наладить коммуникации между всеми участниками, выполнить проект в сроки и в рамках бюджета.

Особое внимание заказчики уделяют опыту внедрения инновационных технологических решений. Также большой запрос на обучение персонала, постгарантийное обслуживание. Об этом мы стараемся рассказывать заказчику на этапе стратегии, чтобы опционально включить в контракт. Так заказчик может воспользоваться ими при необходимости.

Нестандартные задачи
При реализации EPC-контрактов нестандартные задачи возникают каждый день. Это связано с тем, что есть ограничения рынка и поставщиков, часто приходится искать и применять инструменты, которых раньше не было. Находить решения, которые устроили бы все стороны и действительно помогли реализоваться проекту в текущих ограничениях.

Компетенции компании
Команда Айсорс укомплектована специалистами и экспертами, которые уже реализовали крупные проекты промышленного строительства, имеют опыт работы с теми же иностранными подрядчиками и инжиниринговыми компаниями. Таким образом знания и опыт сохранены – применяются нами при реализации проектов. Это участие в разработке ТЭО, проектирование, включая поддержку заказчика на всех этапах проектирования – например, обслуживание в Главгосэкспертизе – и последующая поддержка решений, помощь на строительной площадке полевого инжиниринга.

Если отечественных аналогов нужного оборудования нет, мы организовываем закупки на территории зарубежных поставщиков, сопровождаем заказчика в офисах генерального инжинирингового подрядчика в Китае.

Реализованные проекты
Один из наших кейсов – это завершение строительства промышленного объекта. Заказчик не справлялся с закупками и строительными работами на площадке. Мы организовали закупку в максимально короткие сроки и оперативный мониторинг для заказчика с подробной детализацией. Так он мог наблюдать за прогрессом строительства.

Также при участии Айсорс был реализован проект строительства завода по производству катализаторов, проект модернизации нефтеперерабатывающего завода, начались проектные работы и закупка ОДЦИ для  строительства графитированных электродов, а также комплексные поставки АБК на промышленные производства.

Развитие отрасли: что нужно?
Нужна поддержка отечественного производителя – расширенного вендор-листа, чтобы была конкуренция при участии в тендерах. Это важно, чтобы наши подрядчики могли заявляться и конкурировать с игроками из дружественных стран. Сегодня в этом направлении актуальна проблема демпинга. Не всегда качество услуг выбранного игрока соответствует заявленному.
Мы, например, решаем эту проблему детальной проработкой технических решений: закладываем в задание заказчика именно то качество, которое он хочет получить в итоге. Это помогает отсеять неблагонадежных участников тендера и тех, чьи технологии не соответствуют ожидаемому результату.

Также необходима поддержка инжиниринговых компаний в части включения в новые разработки. Эта инициатива должна поддерживаться на законодательном уровне. Это будет мотивировать самих подрядчиков на саморазвитие и смотреть конкурентную среду импорта, поможет развивать конкурентную среду в России.

Образовательная среда: сегодня контрактные инженеры готовятся на базе технических университетов. Студенты должны выходить из вуза не просто с базой по учебникам, а уже видеть опыт на предприятиях, понимать, что нужно бизнесу. Они должны быть ориентированы на стабильное развитие промышленности.

До 2024 года на законодательном уровне у нас не было закреплённых стандартов по инжиниринговым контрактам. Промышленные компании реализовывали проекты по моделям EPC и EPCM, у каждой складывалось своё понимание модели и своя терминология – это не способствовало гармоничному развитию рынка. Только когда более 30 компаний объединились в этом направлении, такой стандарт в России вышел. Это ГОСТ Р 71177-2023 «Управление крупными строительными проектами с использованием интегрированных контрактов». Он позволил внести ясность в терминологию, определил типы контрактной стратегии, направления реализации таких проектов. Сегодня важно не останавливаться – нужно дальше в этом направлении развиваться. Самое главное – выходить на уровень государственных закупок.